До начала октября текущего года на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) должна начаться торговля физическим золотом. По идее, эта золотая биржа во взаимодействии с Гонконгской биржей золота (начала работу 1 января 2025 года) должна создать механизм ценообразования на драгоценный металл, автономный от золотой инфраструктуры коллективного Запада. После этого и условия для торговли золотом, добываемым в Казахстане, сильно изменятся.
В России разговоры о необходимости создания собственной золотой биржи ведутся давно. Потому что для страны, занимающей вторую-третью строчку среди крупнейших мировых производителей драгоценного металла желтого цвета по статусу положено активнее влиять на ценообразование стратегического товара. К тому же, золото – это не совсем обычный товар, оно выступает деньгами в их абсолютном виде.
С октября 2013 года на Московской бирже появилась секция «Валютный рынок и рынок драгоценных металлов», где российские участники покупают и продают физическое золото, но в сравнительно небольших объемах.
После начала СВО 24 февраля 2022 года коллективный Запад ввел против Российской Федерации так называемые «золотые санкции». Они заключались в том, что Москву отрезали от Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (англ. London Bullion Market Association, LBMA) – международной ассоциации компаний, банков, предприятий и организаций – участников глобального рынка драгоценных металлов (золото, серебро, платина и палладий).
Попутно российскому золоту закрыли дорогу на Нью-Йоркскую товарную биржу (NYMEX), которая вместе с LBMA осуществляет основной объем глобальной торговли металлом №79 в периодической системе Менделеева.
Когда у российских аффинажных заводов отозвали сертификаты LBMA, то в 2022-ом году прошла серия публикаций, будто Кремль учредит Московскую международную биржу драгоценных металлов, которая сама станет устанавливать цену на золото. Потом разговоры стихли и все осталось на своих местах.
Что поменялось в августе 2025-го? В первую очередь — степень взаимодействия между Россией и Китаем. Начало функционирования Гонконгской биржи золота, которая является преемницей Китайской биржи золота и серебра (функционировала 115 лет) – это тот стержень, во взаимодействии с которым золотая секция Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи практически обречена на успех.
В 2024 году КНР произвела 380,2 тонны золота, а Россия — около 330 тонн. Дальше в списке идут игроки со стороны коллективного Запада: Австралия — 284 тонны, Канада — 202,1 тонны, США – 158 тонн. Совокупно потенциалы примерно равны.
Потом следует группа серьезных игроков вроде Ганы, Мексики, Индонезии и Перу, на каждого из которых приходится плюс-минус 140 тонн. Сегодня эти производители вынуждены действовать по правилам коллективного Запада, однако, когда сложится самостоятельная инфраструктура под общим руководством Поднебесной, то какой лагерь выберут те или иные участники золотого рынка в лице государств и компаний, пока нельзя сказать наверняка.
Казахстан со своими 87 тоннами за прошлый год (по данным Всемирного совета по золоту – WGC) на международной арене смотрится весьма солидно. Поэтому на чьем поле Астана будет играть полностью или распределенно, в перспективных раскладах вопрос не праздный.
Все уже свыклись с тем, что нефть и большая политика ходят вместе, но у золота данная связка ничуть не менее прочная. Просто движение физического золота стараются выводить из массового поля зрения, переключая внимание на акции, облигации, крипотовалюты и прочие сомнительные активы.
Согласно фигурирующей в открытом доступе информации, СПбМТСБ (совместно с госкомпанией «Гознак») должна начать работу в III квартале 2025-го, то есть фактически на днях (с 1 октября стартует четвертый квартал). Правда, в таких делах сроки часто переносятся вправо. К тому же, речь идет о торговле минимум в масштабе БРИКС, что предполагает полноценную юридическую, техническую и технологическую базу для операций с физическим золотом.
Торги будут проводиться по принципу «один лот – один слиток» в спотовом режиме (это когда стороны производят взаиморасчеты сразу после заключения сделки с немедленной поставкой товара). На первом этапе предполагается торговля мерными слитками массой 1 кг и банковскими слитками в 12 кг.
Для организации расчетов и поставки металла биржа привлекает Центр поставок и хранения, который проходит аккредитацию при Банке России для получения статуса оператора товарных поставок.
Вроде как на первом этапе Золотая биржа будет обслуживать юридических лиц, а дальше развитие событий покажет.
Партнерство российских золототорговцев с китайскими важно тем, что власти КНР открыли в Гонконге офшорное золотое хранилище. Теперь торговые партнеры Поднебесной могут конвертировать излишки юаней в золото, полностью минуя доллар США. Фактически это уже не намек, а полноценный шаг к возрождению золотого стандарта на новом витке эволюционной спирали.
